신한은행은 7일 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모의 전환채권 발행을 성공적으로 마쳤다고 10일 밝혔다.

이번 발행은 일본 사무라이 시장에서 처음 시도된 전환채권(Transition Bond)으로, 조달액은 당초 계획보다 100억엔 증액됐다.

사무라이채권은 일본 시장에서 외국 기관이 엔화로 발행하는 채권을 뜻하며, 이번에 신한은행이 발행한 전환채권의 만기는 2년(금리 1.322%), 3.25년(1.556%), 5년(1.732%)으로 책정됐다.

전환채권은 탄소배출 감축 등 환경 개선 프로젝트에 자금을 투입하기 위한 ESG 성격의 채권으로, 신한은행은 조달된 자금을 국제 전환금융 기준에 맞춰 고탄소 산업의 에너지 효율 개선 및 친환경 전환 사업 등에 한정해 사용할 계획이라고 밝혔다.

이번 발행은 일본 내외 투자자들로부터 높은 관심을 받으며 발행규모가 당초 계획보다 100억엔 늘어난 점이 눈에 띈다.

주관사는 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 맡았으며, 현지 주요 증권사들이 주관에 참여해 안정적 수요를 확보한 것으로 전해졌다.

신한은행은 2020년 하반기 이후 이번까지 13회 연속으로 ESG 채권을 발행해 왔으며, 이번 사무라이 전환채권 성공으로 글로벌 ESG·전환금융 시장에서의 입지를 한층 공고히 했다는 평가다.

은행 관계자는 “일본 자본시장에서 정기적 발행사로서 신한은행에 대한 현지 투자자들의 높은 신뢰와 관심을 확인할 수 있었다”며 “재무적 성과와 자본 안정성을 바탕으로 해외 투자자와의 관계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

금융업계는 신한은행의 이번 성공이 해외 금융기관의 일본 전환금융시장 진출을 촉진할 수 있는 선례가 될 것으로 보고 있다.

특히 전환채권이라는 친환경 금융수단을 사무라이시장에 도입한 점은 일본 투자자들에게도 ESG 투자 선택지를 넓히는 계기가 될 가능성이 크다.

아울러 신한은행은 이번 발행을 통해 글로벌 조달 다변화, 외화·엔화 포지션 관리 능력, 국제 신인도 제고 등의 측면에서 경쟁력을 갖추었다는 점을 강조했다.

한편 신한은행은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 투명하게 운용·공시해 국제 전환금융 기준과 ESG 목표 달성 여부를 지속 점검·보고할 계획이다.